专题：“924”行情两周年 机构展望：反弹持续性可期
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、当地时间9月23日下午，国家主席习近平乘专机抵达华盛顿，应美国总统特朗普邀请，对美国进行国事访问。习近平和夫人彭丽媛抵达华盛顿安德鲁斯空军基地时，特朗普和夫人梅拉尼娅热情迎接。
2、央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。
3、央行发布9月中期借贷便利招标公告称，9月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元MLF操作，期限为1年期。
行业新闻
1、“大空头”迈克尔·伯里最新在Substack平台上发文披露，他已增加对存储芯片巨头美光科技、云计算服务提供商Nebius、iShares半导体ETF以及数据分析机构Palantir的空头头寸，并强调此次操作“规模相当大”。
2、“十五五”时期，我国将把握新一代通信网络建设的战略机遇，适度超前、系统推进新一代通信网建设。工业和信息化部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推进宽带网络向双万兆演进，推进低轨卫星互联网系统建设，统筹优化国际海陆网络布局，推动算力设施扩容提质，强化算网协同和算力互联，更好支撑一体化算力网建设。
3、斯坦福大学教授李飞飞呼吁，AI技术不能单靠企业自评，应当接受独立机构及公共部门的进一步监督。
4、Anthropic正处于早期谈判阶段，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦算力。Anthropic此举旨在绕开云服务商，为降低算力成本开辟路径。
5、小米合伙人、集团总裁卢伟冰在发布会上透露，小米18 Pro系列都搭载高通全新2nm GAA工艺旗舰平台，定价5999元起。
6、2026年全国工业和信息化绿色低碳发展座谈会9月23日在湖北省宜昌市召开。会议强调，要加快推进工业领域碳达峰行动，提升产业绿色价值创造能力、绿色装备产品供给能力、绿色低碳科技创新能力、智能化绿色化融合发展能力。
7、民政部部长李常官介绍，“十五五”时期将推动修订老年人权益保障法，与时俱进完善保障制度体系，切实增进老年人福祉；推动制定养老服务法，健全分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系。
公司新闻
1、中际旭创公告，9月23日回购85.698万股股份，耗资7.95亿元。
2、斯迪克公告，拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目，规模化生产MLCC离型膜基膜等产品。
3、华统股份公告，副总经理朱文文被公安局采取强制措施。
4、比依股份公告，控股股东拟减持不超3%股份。
5、德邦科技公告，实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份。
6、华勤技术在互动平台表示，超节点产品Q3开始进入到快速放量的高速增长阶段，Q4将持续上量。
7、行云科技公告，全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同。
8、优利德公告，公司矢量网络分析仪频率覆盖范围最高9GHz，尚不具备报道所述应用场景所需的测试能力。
9、一博科技公告，拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目，聚焦中高端PCB产品的中大批量生产。
10、德福科技公告，部分董监高及合伙企业拟合计减持不超0.8%股份。
11、山东路桥公告，控股股东及一致行动人拟增持4.5亿至9亿元股份。
12、晶丰明源公告，参与粤芯半导体首发战略配售，获配416.32万股。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.13%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.68%。光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%；西部数据涨约2%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.21%。欧洲主要股指收盘集体下跌，德国DAX30指数跌0.59%。
COMEX黄金期货跌1.23%，报4322.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.4%，报64.93美元/盎司。
国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨1.81%，布伦特原油期货11月合约涨3.86%。
美国PMI数据公布后，市场预计美联储在10月会议上至少加息25个基点的概率升至约75%，数据公布前约为53%。
联合国安理会召开人工智能相关会议，奥尔特曼等多位知名企业家发表AI有关言论。
供应链人士透露，台积电已确定自2027年1月起，按照不同制程调整Wafer Out价格，涨幅约3%-6%。
美国财政部将于周四回购至多60亿美元的长期债券。
投资机会参考
1、高通发布双旗舰移动平台，定义AI智能体全新体验
2026骁龙峰会首日，高通推出第六代骁龙8超级至尊版与第六代骁龙8至尊版，这是其首次采用“双旗舰”布局。其中，第六代骁龙8超级至尊版专为智能体AI时代打造，搭载全球最快移动CPU，最高主频达5.0GHz，CPU、GPU、NPU均增强AI能力，为新一代安卓旗舰机提供强劲支持。第六代骁龙8至尊版则在AI、性能、游戏、影像和连接等方面实现全面升级。
各大厂商在2026年9月密集推出智能体手机与系统级Agent框架。东吴证券研报指出，端侧AI应用进入加速落地期，国内厂商生态呈现百花齐放：2026年国产手机厂商开始在OS底层完成感知、记忆、规划、工具调用和执行的统一编排，竞争重心由“模型能做什么”向“Agent能否真正调动手机把事情办完”迁移，端侧AI实用性持续提升，继续看好系统级Agent成熟带来的端侧AI应用渗透。
2、小鹏首条人形机器人生产线已于本月在广东落地
近日，第二届广东省人工智能应用对接大会在广州举行。小鹏集团董事长兼CEO何小鹏在主旨演讲中透露：小鹏首条人形机器人生产线已于本月在广东落地，全球首次实现“机器人”自动化生产“机器人”，预计今年12月底实现量产，明年二季度开始在中国市场交付，明年四季度走向全球。
华源证券指出，2026H1全球人形机器人出货量超2.2万台、同增近300%，头部厂商集中度进一步提升；当前文娱商演、科教数采仍为主要下游应用，但智能制造及仓储物流等真实作业场景占比持续提升。主机厂人形及具身智能收入开始加速兑现，参与者和产品形态继续扩容，应用由科教展示向家庭、仓储物流、工业制造及高危特种作业等场景延伸。随着世界模型与VLA迭代及前期试点项目逐步转向批量部署，服务业和工业场景有望成为下一阶段人形机器人需求增长的核心驱动力。
【停复牌】【停牌】
300096 ST易联众
【复牌】
300585 奥联电子
公告速递【品大事】
3连板新华传媒：购买上海界面财联社100%股权事项尚存不确定性
新华传媒发布异动公告称，公司股票于2026年9月21日、9月22日和9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化。公司拟以发行股份的方式购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权事项，截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
2连板澳弘电子：公司泰国生产基地尚处于产品认证及小批量生产阶段
澳弘电子发布股票交易异常波动暨风险提示公告称，自2026年9月10日起至2026年9月23日收盘，公司近10个交易日股价累计上涨97.71%，平均换手率12.72%，显著高于日常换手率。近期股价上涨主要受市场情绪及短期资金博弈等多重因素驱动，存在市场情绪过热和非理性炒作情形。公司郑重提示，当前股价已处于历史高位，累计涨幅显著偏离基本面，可能出现短期上涨后快速大幅回调的风险。公司关注到近期PCB市场关注度较高，PCB行业高度受宏观产业政策、上游原材料供给、下游终端客户需求等多重外部因素叠加影响，各类外部环境的重大变动，均可能对公司营收、利润等未来经营业绩产生不确定性影响。公司泰国生产基地目前尚处于产品认证及小批量生产阶段，且受下游客户认证周期较长、产能爬坡、当地供应链配套磨合等因素影响，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
天普股份：公司无开展人工智能相关业务的计划
天普股份发布股票交易风险提示性公告称，公司股票价格自2025年8月22日至2026年9月23日累计上涨125.49%，其间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。
先导基电：目前生产经营活动正常
先导基电公告称，公司股票连续2个交易日（2026年9月22日、9月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询，截至公告披露日，除已公开披露信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
东南网架：拟投资30亿元建设上海松江冰雪运动综合体项目
东南网架公告称，公司董事会审议通过议案，拟以子公司上海东南浩雪文化体育发展有限公司为主体投资建设上海松江冰雪运动综合体项目，投资总额预计约30亿元。同时，公司拟增加商品期货套期保值业务额度，保证金和权利金金额由不超过3000万元增至1亿元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过3亿元增至10亿元。该议案尚需提交股东会审议。
紫金龙净：拟投资建设圭亚那奥罗拉金矿地采厂光储项目
紫金龙净公告，公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司拟在圭亚那奥罗拉金矿投资建设地采厂光储项目，项目建设规模为45MWp光伏+50MW/100MWh储能，项目总投资金额约为5524万美元，拟由公司自筹。项目计划于2027年第四季度完成建设，预计年均发电量约为6176.22万度。
神农集团：控股股东及实控人涉及离婚纠纷诉讼
神农集团公告，公司控股股东、实际控制人何祖训涉及离婚纠纷案，已由昆明市官渡区人民法院立案受理，尚未开庭审理。原告罗婉瑜要求解除婚姻关系并进行财产分割，何祖训目前直接持有公司股份2.61亿股，占总股本49.60%。公司表示，诉讼仅涉及股东个人权益，对生产经营无重大影响。
佰仁医疗：创新产品复杂先天性心脏病带瓣补片获批注册
佰仁医疗公告，近日，经国家药品监督管理局审查，公司自主研发的创新产品复杂先天性心脏病带瓣补片获准注册。该产品适用于2岁以下复杂先心患儿手术植入，可用于肺动脉狭窄或闭锁、法乐氏四联症等需重建右室流出道的患者。产品分为单瓣型和双瓣型两种型号，可加宽右室流出道并有效防止反流，保护右心功能。该产品上市后实际销售情况受市场推广等因素影响，尚无法预测对未来营收的影响。
龙佰集团：签署海外矿砂项目合作意向协议
龙佰集团公告称，公司与参股公司ImageResources签署意向协议，拟通过现金及资产出资约1.6亿澳元（约7.66亿元人民币），取得其全资子公司持有的Durack和Yandanooka矿砂项目约80%权益。本次交易尚需完成尽职调查、评估及监管批准，存在不确定性。
湖南裕能：对西班牙项目增加投资至16.5亿元
湖南裕能公告称，公司董事会审议通过议案，同意将西班牙项目建设规模提升至年产7万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约16.50亿元，并授权管理层办理项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。
玲珑轮胎：拟投资2.7亿美元建设埃及轮胎生产基地
玲珑轮胎公告称，公司拟在埃及设立全资子公司作为项目实施主体，投资建设境外轮胎生产基地。项目总投资2.7亿美元（折合18.35亿元人民币），建设期2年，建成后年产600万套半钢子午线轮胎，预计年营收1.73亿美元，年净利润3462.46万美元。本次投资尚需获得国内外相关主管部门审批或备案。
【增减持】
芯原股份：执行副总裁汪志伟拟减持不超3.1万股公司股份
芯原股份公告，公司执行副总裁、定制芯片平台事业部总经理汪志伟因自身资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过31000股，占公司总股本比例不超过0.0059%，减持价格将参考市场价格。
【签大单】
三星电气：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同金额约8.85亿元
三星电气公告称，公司全资子公司奥克斯智能科技中标美国数据中心储能油变项目，合同金额总计1.32亿美元，约合8.85亿人民币，占公司2025年度经审计营收的6.16%。合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响，是公司在美国配电业务数据中心领域的重要突破。
江河集团：全资子公司中标1.74亿阿联酋迪拉姆幕墙工程
江河集团公告，公司全资子公司江河幕墙中东工程有限公司近日在中东迪拜中标W Residences幕墙工程，中标金额为1.74亿阿联酋迪拉姆（折合人民币3.18亿元），约占公司2025年度营业收入的1.46%，该项目位于迪拜，建成后将成为当地的高端公寓项目。
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责任编辑：郭栩彤
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