专题：4000点关口，A股下半场谁来擎旗？
【重磅】科技股估值修复行情将至？别错过下一波行情，开户跟进>>
【市场动态】
伊朗最高领袖顾问：若条件得不到满足 或升级冲突
伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔13日在社交媒体上发文说，如果伊朗提出的条件得不到满足，最高领袖已明确作出战略决策，将采取升级冲突的方式予以回应。
穆赫贝尔说，当前局势已证明美国缺乏保护其波斯湾盟友的能力。
他还表示，建立地区新秩序最为持久的路径，在于推动实施“霍尔木兹经济安全机制”，以摆脱对美国军事保障的依赖。
伊朗官员：美若敢用核弹 其全球基地将成靶子
，在日前播出的采访中，伊朗伊斯兰革命卫队总司令顾问穆罕默德·雷扎·纳格迪在被问及“美国对伊朗使用核弹的可能性”时发出警告：“如果美国敢使用核弹，那么次日早晨，美国在全球的所有军事基地就都将被占领。”
面对关于“伊朗若拥有核武器将震慑美国”的提问，纳格迪回应称，伊朗的“核弹”实际上是“通过反抗（美国）赢得的全世界人民的心”。他强调，“伊朗不需要真正的核弹，也不需要杀戮”。
美官员称美国将向中东部署“华盛顿”号航母
据美国方面当地时间13日消息，美官员称，美国正准备将“乔治·华盛顿”号航母部署到中东，以替换“亚伯拉罕·林肯”号航母。
伊朗划“红线” 美军组特遣队 海峡博弈再度升级
美国方面13日出现不少军事动向，首先宣布组建首支多国无人机特遣部队，同时还准备向中东部署“华盛顿”号航母。伊朗同日则重申霍尔木兹海峡仍处于关闭状态，并划出“红线”，称若条件不满足，将升级冲突。目前，双方围绕海峡控制权各执一词。专家分析认为，在海峡成为谈判筹码的情况下，地区局势进一步陷入僵持，安全风险也进一步加剧。
高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税
当地时间8月13日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普当日签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定，对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机，以及此类无人机的停靠站和某些关键组件，征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。
又一重要数据出炉，美联储加息预期生变
北京时间8月13日晚，Wind数据显示，美国截至8月8日当周初次申请失业金人数为20.9万人，略高于预期的20.2万人，前值由19.9万人修正为20万人；截至8月1日当周持续申请失业金人数为177.7万人，略低于预期的179.5万人，前值由180.1万人修正为179.9万人。
从此前公布的美国7月非农就业数据看，当月就业人口减少2.3万人，远远低于市场预期的增加8万人，折射出美国劳动力市场进一步降温，叠加昨日公布的7月CPI数据整体小幅回落，当前不少机构认为，在基准情形下，美联储年内或“按兵不动”。
央行开展10000亿元买断式逆回购操作
中国人民银行8月13日公告显示，为保持银行体系流动性充裕，2026年8月14日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。
数据显示，8月有10000亿元6个月期买断式逆回购到期。这意味着，8月份6个月期买断式逆回购等量续做，上月续做加量5000亿元。
我国加快推动新一代通信网建设
今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。重庆涪陵的这家化工企业是国家首批万兆光网试点项目。企业通过万兆光网结合AI算法开发的智能报警系统，能以毫秒级速率发送预警，并实时回传8K高清视频。目前，重庆已经在园区、工厂、小区等多个场景部署这样的万兆光网试点项目。
5年期存款利率，涨了！专家：短期反弹不具备可持续性，当前的上调多为阶段性、区域性举措
中长期存款利率竟逆势回升了。
8月13日，融360数字科技研究院发布2026年7月银行存款利率报告显示：2026年7月，银行整存整取存款3个月期平均利率为0.949%，6个月期平均利率为1.152%，1年期平均利率为1.263%，2年期平均利率为1.358%，3年期平均利率为1.683%，5年期平均利率为1.560%。
【话题公司】
长鑫科技，成中国市值最高上市公司
8月13日，截至收盘，腾讯控股收跌4.46%，报收441港元，市值40055亿港元（约合人民币3.44万亿元）。长鑫科技跌1.2%，报收52.88元，市值35367亿元，已超越腾讯控股，成为中国市值最大的上市公司。
联想大涨20%！最新对话杨元庆：不是天上掉馅饼，AI未达泡沫阶段
“看联想集团股价的话，如果只看一个季度业绩是不全面的，而应该看背后的创新、执行力和运营能力。”8月13日，联想集团董事长兼CEO杨元庆接受证券时报采访时，这样回应当天的股价表现。
今日联想集团股价大象起舞，大涨超过20%；年内累计上涨已超280%。公司市值从约1000亿港元到超4000亿港元，创历史新高。
宇树科技：网上投资者放弃认购数量8734股
宇树科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。
其中提到，网上投资者缴款认购的股份数量为969.83万股，网上投资者放弃认购数量8734股；网下投资者缴款认购的股份数量2265.01万股，网下投资者放弃认购数量0股。
历史新高！中芯国际单季营收破30亿美元
8月13日晚间，中芯国际发布第二季度业绩，公司第二季度实现销售收入30.056亿美元，创历史新高；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。
展望第三季度，中芯国际预计季度营收环比增长2%到4%，毛利率指引为26%至28%。
高毅资产、但斌，加仓存储龙头
高毅资产二季度末美股持仓在美国证券交易委员会（SEC）官网最新披露。
据私募排排网统计，截至二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约为9.79亿美元（以当前汇率折合人民币约66亿元）。从调仓动作来看，高毅资产二季度大幅加仓了存储龙头美光科技和闪迪，与但斌执掌的东方港外海外基金不谋而合。与此同时，高毅资产在内的多家私募巨头二季度大幅减仓了英伟达。用业内人士的话来说，AI产业趋势长期向好，但投资逻辑正在发生变化。
人类史上最大IPO，即将登场？其估值或达2万亿美元，相当于英国一半GDP
据财联社报道，Anthropic近日传出10月将以超高估值上市的消息。尽管面临监管审查、竞争加剧等多重压力，但其惊人的营收增速仍受到投资界的高度追捧。有媒体近日援引多位Anthropic投资方消息称，Anthropic预计将于10月IPO，估值或将达到2万亿美元及以上。这一数字相当于英国2025年全年GDP的一半（英国2025年名义GDP约4.0万亿美元）。
若该预测准确，这一惊人估值将超越SpaceX，成为史上规模最大的首次公开募股。
王炸！梁文锋、马斯克同日上新！DeepSeek涨价，中美大模型价差正在收窄
8月12日，DeepSeek与马斯克旗下SpaceXAI同日发布新模型DeepSeek-V4-Pro和Grok 4.6，新一轮大模型竞争再次升温。
从最新评测来看，两款模型均进一步逼近全球头部水平。其中，DeepSeek-V4-Pro在多项智能体相关测试中超过Anthropic的Claude Opus 4.8；Grok 4.6则在Artificial Analysis智能指数中追平OpenAI旗舰模型GPT-5.6 Sol。
【行业热点】
AI驱动半导体景气度高涨 两大晶圆厂第二季度收入均创新高
前沿技术重塑产业生态 三大行业新型工匠需求猛增
AI影视爆火催生多个新工种 有岗位平均月薪达3万元
AI算力造富光通信产业链 股权激励成揽才标配
火箭密集发射带动招聘热潮 头部企业多地域筑巢引凤
【市场策略】
8月以来，市场整体围绕“AI主线震荡，非AI主线修复”的逻辑展开，医药板块在药明康德等龙头公司半年报落地后持续上涨，反映资金对业绩超预期、景气赛道的定价信心有所恢复。
兴业证券研报表示，当前A股市场景气逻辑正在回归，基本面成为重要的定价线索。具体来看，净利润增速、营收增速、订单增速等景气因子成为近期市场的“分水岭”，并成为多数行业的主要定价因子，基本面仍是交易核心。
光大证券策略首席分析师张宇生认为，8月半年报密集披露期有望成为市场从“估值消化”切换至“盈利驱动”的拐点，或是下半年较好的配置窗口。当前国内外科技企业盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI的带动下持续回升，全部A股非金融企业半年度盈利增速有望达15%左右。叠加政策层面的系统性支持，以及A股对海外冲击敏感性持续下降，8月半年报季或是下半年较好的配置窗口。
配置上，张宇生建议围绕三条业绩主线展开：首先是科技硬件，包括半导体、AI算力、存储等，是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链，包括有色、化工、煤炭等，直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；最后是出口制造，包括储能、电力设备、汽车等，受益于全球制造业补库与供应链优势。
【今日新股】
无
【公告速递】
【热点】
福赛科技：机器人零部件产品2026年上半年未形成正式订单。
太极实业：公司半导体业务目前不涉及HBM产品。
2连板金螳螂：洁净类装修业务目前占公司营业收入及净利润的比例较低。
5连板秦安股份：主营业务不涉及人形机器人及零配件的生产制造。
【业绩】
建元信托（600816）：上半年净利润同比增长2559.08%。
吉比特（603444）：上半年净利润同比增长69.31%，拟10派100元。
中芯国际：二季度整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%。
中科曙光业绩快报：上半年净利润9.78亿元，同比增长34.19%。
华虹宏力：第二季度母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%。
中国移动：上半年股东应占利润789亿元，同比下降6.3%。
西藏药业：上半年净利润同比增长7.16%，拟10派11.46元。
协创数据业绩快报：上半年净利18.63亿元，同比增331.11%。
海光信息：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%。
杰瑞股份：上半年净利润同比下降3.65%，拟10派1.5元。
中富电路：上半年净利润3861.86万元，同比增长130.08%。
【增减持】
上海港湾：控股股东提前终止减持计划。
【回购】
微光股份：拟4000万—8000万元回购公司股份。
颀中科技：总经理提议以7500万—1.5亿元回购股份。
【合同中标】
继峰股份：获得乘用车座椅总成项目定点，预计生命周期总金额21.2亿元。
华康洁净：中标9018.65万元净化系统采购及安装项目。
高能环境：与子公司共同取得5亿元越南固废处理项目。
【股权变动】
均胜电子：控股子公司拟引入战略投资者。
【重大投资】
宏和科技：终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目。
【并购重组】
锐新科技：终止购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权事项。
渤海化学：拟收购格瑞新材51%—80%股份，切入改性塑料赛道。
龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，有助于公司切入数据中心基础设施领域。
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